Uma nova e incrível batalha se desenrola. Desta vez é Hiei e Mukuro que se enfrentam. Antes da batalha mais uma dose de lembranças, agora sobre o sofrido passado de Mukuro. A luta começa. Hiei consegue manter a luta equilibrada apesar de ser visivelmente mais fraco do que a demônio. Ele então dispara as suas Chamas Negras Mortais. Porém Mukuro consegue conter o gigantesco Dragão Negro de energia e com um contra-ataque fulminante vence a batalha.