Rin explica algumas coisas sobre magia para Illya. Mais tarde, Illya recebe uma carta marcando um encontro à noite. Ela não podia imaginar onde estava indo nem o que estava prestes a enfrentar. Durante o desespero e com poucas instruções do seu cajado, Illya tenta fazer o que pode, enquanto seu inimigo se prepara para o golpe final.