O fim dos Grandes Jogos Mágicos está próximo e apenas os mais fortes magos ainda estão no torneio. No entanto, Gajeel assume uma nova (e maligna) forma! Enquanto isso, Erza parte para uma luta mortal contra Minerva, mesmo estando com sua perna machucada, e Laxus encontra um dos competidores mais poderosos do torneio: Jura dos Dez Magos Santos!