Harry e Brandon decidem chegar ao topo, Brandon por convicção e Harry por engano, mas a amizade deles está lentamente se desfazendo conforme promessas antigas e memórias antigas começam a desaparecer da mente de Harry. O Big Daddy reúne toda a Família Millennion para anunciar o próximo líder, Arzac Tino, quando todos acreditavam que obviamente seria Harry, que havia assumido o controle de mais de oitenta por cento do Millennion naquele momento. Eles revisitam a cidade em que cresceram juntos, vendo um antigo orfanato onde se conheceram quando crianças, depois voltando ao bar onde viviam e depois aos túmulos de Nathan, Kenny e Jolice, todos os que Harry esqueceu. Harry revela que Arzac sofreu um ataque cardíaco e foi hospitalizado quando eles retornam ao prédio da Millennion e começam a subir no elevador, Brandon fica na luz, enquanto Harry fica no escuro. Silenciosamente, Harry sugere que eles matem o Big Daddy e tomem posse para que Brandon possa ter Maria sozinha, mas Brandon responde dando um soco nele e segura uma arma enquanto Harry revela sua natureza traidora. Harry, já amargo por ouvir Brandon permanecer leal ao sindicato, e não a seu melhor amigo, atira furiosamente em Brandon várias vezes e depois pelo olho esquerdo, empurrando seu melhor amigo para fora do elevador e até a morte.