Maria, que acreditava que Brandon havia morrido, está feliz em se reunir com ele também. Mas Brandon recebe um aviso para não ver Maria novamente dos chefes da organização, para que sua própria vida não seja tirada, o que Harry ri ao pensar que Brandon não teria ido tão longe. O líder da Millennion, Big Daddy, convoca Brandon para sua mansão, onde os dois discutem a situação de Maria e Asagi recebe Brandon para visitar Maria, mas apenas em sua mansão. Brandon é convidado para uma festa que Big Daddy está organizando onde sua conexão com Maria cresce, mas o romance é perturbado pelos eventos que ocorrem naquela noite. Harry, obcecado em ganhar poder ao se tornar um membro da “Família”, o pináculo da Millennion que fica próximo ao Big Daddy, impede uma tentativa de assassinato por um grupo rival, enquanto Brandon salva o Big Daddy, mas em contrapartida, leva um tiro no peito.